正當觀衆以為上部要以楊過小龍女，帶小郭襄回古墓為結局的時候。
轉折來了。
楊過和小龍女前往終南山。
恢複了一點的黃蓉一直追擊。
但這個時候蒙軍加大攻勢，她不得不回襄陽。
蒙古大汗蒙哥親臨襄陽。
三十萬鐵騎來襲！
北方全部淪陷，襄陽以外地域的百姓苦不堪言。
鏡頭裡各種展現苦難。
吃樹皮，易子而食，更有被蠻子随意屠殺的畫面。
等等！
太慘烈了！
而北上的楊過和小龍女也見到了這番人間煉獄場景。
起初他們回古墓的心是堅定的。
但越走心越沉重。
終于臨近終南山，楊過走不動了。
“姑姑，我們不能這麼一走了之。”
楊過沉聲道。
“那我們回去？”
小龍女答。
楊過深吸一口氣：“我雖然讨厭黃蓉，但她從小就教我做人道理，有能力的人要肩負起責任。
如今蒙軍南下，我做不到一走了之，我必須要做點什麼，不然不能安心。”
小龍女：“那我們就回去。”
“能力越大，責任越大。”
楊過無奈一笑，“呵，她終究還是赢了。”
兩人回轉襄陽。
影片來到了最後的劇情。