一路上，王煥之心情複雜。看着山河依舊，卻國勢日頹，老淚縱橫。他不知自己此行，是會成為延緩國難的“功臣”，還是遺臭萬年的“罪人”。
與此同時，北疆睚眦的密探，早已将趙铎朝廷可能割地求援西齊的消息，以最快的速度傳回了雲州。
張墨接到密報，隻是冷冷一笑：“困獸猶鬥，垂死掙紮耳。西齊人不是傻子，空頭支票，豈會輕易相信？即便相信，我北疆豈是西齊所能撼動？”
他雖如此說，但并未掉以輕心。立刻下令：
令鎮守西北的将領提高警惕，加固城防，嚴防西齊可能的偷襲。
令睚眦嚴密監視西齊國内動向和王煥之使團的一舉一動。
同時，他也派出了一支以“睚眦”高級成員為首的密使隊伍，攜帶重禮和密信，搶先一步前往西齊，進行外交斡旋和暗中破壞。
數日後，王煥之使團曆經艱辛，終于抵達西齊金城。西齊朝廷對于大越使臣的到來，态度頗為微妙。既未怠慢，也未過于熱情。
西齊皇帝慕容昊年事已高，近年來沉湎酒色，朝政多由宰相兀術秃和太子慕容彥等人把持。
朝會上，王煥之強忍悲憤，呈上國書，聲淚俱下地陳述北疆之患，言明唇亡齒寒之理，最後抛出了割讓三州以求出兵的條件。
此言一出，西齊朝堂頓時炸開了鍋。
宰相兀術秃眼中精光四射，立刻出列，激動道：“陛下，此乃天賜良機。涼、夏、綏三州，水草豐美，戰略位置重要，我西齊垂涎已久。
如今越國内亂，自送上門，豈有不取之理？
隻需派遣一支偏師，做出攻擊北疆的姿态，便可白得三州之地，何樂而不為？屆時即便北疆不退，我西齊已得實利。”
不少武将和激進大臣紛紛附和，認為這是擴張領土的絕佳機會。
然而，太子慕容彥卻眉頭緊鎖，出列反對：“父皇，宰相大人，此事恐非如此簡單。
第一，趙铎如今自身難保，其割地承諾能否兌現？即便寫下國書，若其朝廷頃刻覆滅，不過是一紙空文。
第二，北疆張墨實力雄厚，用兵如神，我軍若攻其後方，必遭猛烈報複。其新得河内河北，士氣正盛，豈會因我小股兵力襲擾而回師？
屆時我西齊恐将引火燒身，得不償失。
第三，即便得到三州，如何治理？當地漢民能否歸心？是否會陷入長期消耗？”
他頓了頓，看了一眼王煥之，低聲道：“更何況，趁人之危，割取鄰國土地，恐遭天下非議，于我國聲譽有損。”
朝堂上頓時分成了兩派，争論不休。老皇帝慕容昊聽得頭暈腦脹，難以決斷。
就在這時，宮外傳來消息：北疆德親王張墨的密使，請求觐見。
北疆密使的到來，讓西齊朝堂的形勢更加複雜。慕容昊索性下令，同時接見兩國使臣。