渤海人自知打不過唐軍，本來以為讓給唐軍一些地盤，唐軍就會退走，沒想到唐軍繼續朝其中心地帶進發，徹底麻爪了。在渤海國，顯德府又稱中京，是僅次于龍泉府的存在，一旦丢失，其挨着的龍泉府也将不保，渤海人這次是沒法退了，隻能抵抗。
蛟河鎮與顯德府之間的威虎嶺，是一道天然的屏障，也是一道險關，渤海人準備憑借天險，與唐軍在此決戰，打退唐軍的進攻。渤海人集中了3萬精銳，在威虎嶺憑險固守，準備了大量的滾木礌石，設置了大批弓箭手，專等唐軍來攻。
唐軍剛開始發動試探性攻擊，上面的滾木礌石就砸下來，堵住了前進道路。由于山路難行，李聽将大炮留在了扶餘城，隻帶了一些輕便的小炮和火槍、炸彈。
對于這種山間隘口，單純的小炮轟擊難以造成實質性的突破，李聽決定采取正面牽制，側翼攻擊的方法。主力在正面牽制敵軍，派出兩個千人的分隊，利用山間小路，翻山越到敵人側後，利用火槍和炸彈對敵軍發動攻擊。
渤海軍把主要防禦方向設置在了前方，面對側後的攻擊缺乏有效手段，手裡的弓箭，不管是射程還是射速都難以和火槍對壘，隻能是被動挨打。
趁着渤海軍兩面受敵，李聽在正面也發起了攻擊，前面由少量人員帶着護盾在前方開路，其他人員占領有利位置進行掩護，交替前進。仍有一些渤海軍往下投滾木礌石，唐軍的炮手、槍手專門盯着這些敵軍打，露頭就打，搞的山上的渤海軍死傷慘重。
在唐軍的前後夾擊下，山上的渤海軍陷入了困境，如果繼續死守可能有被困死的危險。為了保存有生力量，渤海軍利用地利的優勢，熬到了天黑，然後收縮兵力，在次日黎明進行突圍，沿小路朝顯德府狂奔而去。
平遼軍對地形不太熟悉，所以并不追趕，集中力量清理道路上的滾木礌石，然後迅速通過威虎嶺，直撲顯德府。在威虎嶺設伏的渤海軍逃到顯德府後，與城裡的守軍彙合，準備在這裡據城死守。
顯德府離龍泉府較近，是渤海國的戰略要地，渤海軍極有可能進行增援，李聽決定來個圍點打援。平遼軍留一半兵力圍困顯德府，一半兵力在顯德府東北方向渤海軍來援的必經之路上，選擇有利地形設伏。
顯德府是龍泉府的重要屏障，不得有失，渤海軍派出2萬多人過來增援，唐軍派出的斥候，立即回報李聽。
李聽率軍在一個山間的谷地早就埋伏好了人馬，待渤海軍到達後，唐軍各種火器齊發，炸彈也被扔出來，打的渤海軍死傷慘重。渤海軍本來還想恃勇沖擊過去，嘗試了幾次，根本不是對手，留下一堆屍體，狼狽逃回龍泉府。
援軍撤了，李聽留下部分兵力防止渤海軍二次增援，主力開始集中攻擊顯德城。顯德城共有4萬多渤海軍防守，但是除了弓箭之外沒有其他有效的反擊武器，隻能是依靠城池抵抗。
李聽讓平遼軍在距離城牆五六十丈左右的位置設置一道防線，炮手、火槍手在防線後對着城上的渤海軍射擊。
這個距離恰好是弓箭的射程之外，渤海軍射出的弓箭大部分掉落在半途，隻有極少數射過來也被盾牌擋住。經過小炮和火槍的連續密集射擊，城上的渤海軍死傷慘重，再也不敢露頭射擊。
唐軍采取兩人一組的方式進行搭配，一個人拿着大盾牌進行防禦，一個人拿着火槍在盾牌後射擊，兩人配合緩慢向城牆推進。